Меня, как опытного криптоинвестора, склонного следить за стратегическими шагами MicroStrategy, заинтересовало это последнее объявление. Решение компании привлечь $1,01 млрд через конвертируемые старшие облигации — это смелый шаг, который подчеркивает ее приверженность Биткойну и веру в долгосрочный потенциал цифрового актива.
В сегодняшнем недавнем сообщении для прессы MicroStrategy подтвердила, что они успешно завершили ранее объявленное размещение конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 0,625% со сроком погашения в 2028 году, 19 сентября 2024 года.
В ходе размещения было продано облигаций на общую сумму $1,01 млрд. Среди них 135 миллионов долларов были векселями, выпущенными с использованием опциона, предоставленного первоначальным покупателям. Этот опцион был полностью исполнен 18 сентября 2024 г., а связанная с ним дополнительная покупка была завершена 19 сентября 2024 г.
Эти облигации, приобретенные институциональными инвесторами, отвечающими определенным требованиям, представляют собой высокоранговые долговые обязательства, выпущенные MicroStrategy. Годовая процентная ставка по ним составляет 0,625%, которая выплачивается раз в полгода 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 марта 2025 года. Эти облигации достигнут срока погашения 15 сентября 2028 года, если они не будут выкуплены, погашены или или конвертирован заранее.
После 20 декабря 2027 года у MicroStrategy будет возможность конвертировать банкноты в наличные, при этом каждый доллар будет эквивалентен полной основной сумме плюс любые начисленные, но невыплаченные проценты. Если MicroStrategy решит погасить некоторые из этих банкнот, в обращении должно все еще находиться как минимум 75 миллионов долларов.
Начнем с того, что на каждые 1000 долларов, вложенные в обыкновенные акции MicroStrategy класса А, вы изначально получаете 5,4589 акций. Это эквивалентно цене конвертации примерно в 183,19 доллара за акцию. Этот коэффициент конверсии обеспечивает премию в 40% по сравнению со средней ценой акций на 17 сентября 2024 года.
Как исследователь, я хотел бы сообщить, что прибыль от продажи облигаций составила примерно 997,4 миллиона долларов после вычета скидок и комиссий для первоначальных покупателей, а также ожидаемых расходов на размещение, которые несла MicroStrategy. для.
MicroStrategy намерена использовать $997,4 млн, полученные от продажи, чтобы освободиться от существующих обязательств по старшим обеспеченным облигациям на сумму $500 млн со ставкой 6,125%. Любые оставшиеся средства, скорее всего, будут инвестированы в покупку большего количества биткойнов и использованы для другой корпоративной деятельности. Как только эти банкноты будут погашены, около 69 080 биткойнов станут доступными в качестве залога.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
- Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
- Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Прогноз курса доллара
2024-09-20 15:53