В первые три месяца 2024 года стоимость рынка криптовалют начала резко расти, приблизившись к общей рыночной капитализации в 3 триллиона долларов. Этот период привел к заметному росту цен, превысив самые высокие уровни, зафиксированные в 2021 году. Терпеливые инвесторы и держатели были щедро вознаграждены за свою настойчивость в это время. Факторы, способствовавшие этому скачку роста, включали дебют торговли биткойн-ETF на спотовом рынке и значительный приток инвестиций, что привело к увеличению институционального принятия. Следовательно, ландшафт финансирования криптовалюты претерпевает значительное расширение, поскольку криптовалюта получает все более широкое признание во всем мире.
Крипто-финансирование в первом квартале достигло 2,3 миллиарда долларов
В первом квартале 2024 года произошел значительный рост венчурных инвестиций в сектор криптовалют, что положило конец двухлетнему спаду. Судя по имеющимся данным, количество криптовалютных проектов, получающих венчурное финансирование, выросло с четвертого квартала 2023 года. Тем не менее, в этом квартале было инвестировано почти на 800 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем квартале 2023 года.
В четвертом квартале 2023 года количество профинансированных криптопроектов выросло более чем на 40% по сравнению с предыдущими периодами. Этот значительный рост предполагает растущую тенденцию венчурных инвестиций в криптоиндустрию.
После непростого для рынка криптовалют 2023 года, характеризующегося значительным падением венчурных инвестиций во время «криптозимы», стартапы столкнулись с трудностями в получении финансирования. Квартальные инвестиции упали примерно на 80% по сравнению с высокими уровнями, наблюдавшимися в 2021 и 2022 годах. Однако в последнее время наблюдается возобновление финансирования, поскольку рыночные условия улучшились.
За первые три месяца 2023 года криптовалютному бизнесу удалось привлечь лишь $1,3 млрд инвестиций. Это существенное снижение по сравнению с 8 миллиардами долларов, которые они собрали за тот же период предыдущего года. И наоборот, общая сумма инвестиций в первом квартале 2024 года оценивается примерно в 2,3 миллиарда долларов, что означает небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом.
Месячная разбивка показывает инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в марте
Начиная с января, произошел значительный рост финансирования криптовалютных компаний. Эта тенденция продолжилась после одобрения SEC спотового ETF на биткойны и большого притока средств в ETF в феврале. К марту инвестиции превысили отметку в $1 млрд. Вот разбивка ежемесячного финансирования крипто-сектора:
| Месяцы | Собранная сумма | Раунды по сбору средств |
| январь | 595,61 миллиона долларов | 122 |
| февраль | 660,96 миллиона долларов | 132 |
| Маршировать | 1,05 миллиарда долларов | 168 |
Этот квартал отличался ростом инвестиций со стороны криптовалютных венчурных фирм, в отличие от предыдущих кварталов, когда большую часть инвестиционной активности занимали банки и некрипто-венчурные фонды. OKX Ventures взяла на себя инициативу в этой тенденции.
Активные инвесторы и сделки
В течение первых трех месяцев лидировали в инвестициях венчурные компании, специализирующиеся на криптовалютах, такие как OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures и DWF Labs. Всего за март эти криптовалютные венчурные компании инвестировали более миллиарда долларов в 168 раундах финансирования. В секторе криптовалют с февраля по март наблюдался значительный рост венчурных инвестиций на 59%. Большая часть средств была направлена на проекты инфраструктуры и децентрализованного финансирования.
| Фонд | Скидки |
| ОКХ Венчурс | 31 |
| Анимока Бренды | 23 |
| МХ венчурс | 18 |
| Лаборатория DWF | 18 |
| Коджиент Венчурс | 18 |
| Уотердрип Капитал | 17 |
| Форсайт Венчурс | 17 |
| Бинанс Лаборатория | 16 |
| Большие мозговые холдинги | 16 |
| Делфи Диджитал | 16 |
| Поличейн Капитал | 15 |
| Янтарная группа | 15 |
| Сайфер Капитал | 15 |
| Спартанская группа | 15 |
Популярные категории
На графике ниже показаны как инвесторы с наибольшей вовлеченностью, так и сектора, которые они считают наиболее значимыми для своих средств. OKX Ventures, Binance Labs и DWF Labs демонстрируют сильную склонность к инвестициям в DeFi, в то время как Animoca Brands и MH Ventures больше внимания уделяют услугам GamFi и Blockchain.
В мире криптовалют сервисы блокчейнов и проекты DeFi обычно привлекают крупнейшие инвестиции от опытных игроков. Однако некоторые дальновидные инвесторы обращают свое внимание на GameFi как на интригующую инвестиционную возможность. Инвестируя в GameFi, эти провидцы стремятся способствовать быстрому росту и созданию привлекательных развлекательных платформ. Примером этой стратегии являются такие инвесторы, как Animoca Brands.
В первом квартале 2024 года DeFi (децентрализованные финансы) доминировали на сцене сбора средств, на их долю приходилось около 25% всех инвестиций. И наоборот, доля венчурного капитала в Blockchain Services снизилась до 18%, составив меньший сегмент от общего объема финансирования за этот период.
В последнее время инициативы децентрализованного финансирования (DeFi) привлекли значительное внимание из-за растущего интереса к рынку криптовалют. Особого внимания заслуживают те, что построены на сетях Ethereum и Solana.
Ежемесячный сбор средств: DeFi обеспечивает 112 раундов сбора средств
Более детальное изучение ежемесячных данных показывает, что проекты децентрализованного финансирования (DeFi) имеют надежную позицию по сбору средств. Они возглавляют список с общим количеством раундов финансирования 112. Впечатляющая сумма средств, собранных проектами DeFi, достигает примерно 382 миллионов долларов. Напротив, сервисы блокчейнов накопили около 370 миллионов долларов за счет соответствующих раундов финансирования.
С другой точки зрения, проекты NFT демонстрируют контрастную картину. Они стабильно занимают последние места по количеству средств, собираемых каждый месяц. Кроме того, для проектов NFT проводится меньше мероприятий по финансированию, о чем свидетельствуют данные, которые показывают, что произошло только 15 раундов сбора средств. Эта тенденция предполагает снижение уровня интереса рынка к NFT.
Кроме того, около 37%, или 100 инвестиций, попали в диапазон от 3 до 10 миллионов долларов США, что составляет значительную часть от общей суммы инвестиций в 2,31 миллиарда долларов США.
В настоящее время многие проекты получают относительно небольшие суммы инвестиций. Примерно 7 из 10 раундов финансирования с заявленными цифрами составляют от 1 до 10 миллионов долларов. Эта закономерность указывает на то, что инвесторы занимают осторожную позицию, когда речь идет об инвестировании крупных сумм в криптостартапы, о чем свидетельствуют 6 крупнейших инициатив по сбору средств в первом квартале 2024 года.
США лидируют по объему финансирования в 785 миллионов долларов
Сбор средств в криптовалюте возглавляют Соединенные Штаты, на которые приходится примерно 34% мировой суммы инвестиций, или около 785 миллионов долларов США. Гонконг занимает второе место, собрав в общей сложности 124 миллиона долларов на криптопроекты.
Около 881 криптопроекта получили финансирование из США, что делает эту страну ведущей страной с точки зрения происхождения инвестиций в криптопроекты. Это представляет собой значительный скачок более чем на 57% по сравнению с предыдущим периодом.
Венчурные капиталисты из США отдают особое предпочтение проектам DeFi, что составляет 27% от их общего числа. инвестиционный портфель.
Блокчейн-игры: падение финансирования
По данным DappRadar, в первом квартале 2023 года сектор игр на блокчейне привлек около 288 миллионов долларов инвестиций, что на 57% меньше, чем в предыдущем квартале, четвертом квартале 2023 года. Тем временем Gunzilla Games удалось обеспечить финансирование в размере 30 миллионов долларов США для своего предстоящего бесплатного проекта. -играйте в королевскую битву Off the Grid. Этот раунд сбора средств был инициирован CoinFund и Avalanche’s Blizzard Fund с основной целью обеспечить выпуск игры на нескольких игровых платформах, таких как Sony PlayStation, Microsoft Xbox и персональные компьютеры.
Уменьшение финансирования может привести к остановке выпуска новых игр и улучшений, что потенциально приведет к уменьшению количества привлекательных возможностей для игроков. Кроме того, недостаток средств может помешать успешным рекламным кампаниям и взаимодействию с игровыми сообществами, тем самым ограничивая доступ к недавно разработанным играм для потенциальных игроков.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты ALPH: прогнозы цены Alephium
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Перспективы рынка криптовалюты ORCA: прогнозы цены Orca
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты TWT: прогнозы цены Trust Wallet
- Прогноз курса доллара
- Dogecoin наблюдает беспрецедентную активность: движение 1,1 миллиарда DOGE за час
- XRP: следующий крупный криптовалютный ETF? Побитовое описание ключевых наблюдений
- Перспективы рынка криптовалюты COTI: прогнозы цены COTI
2024-04-14 08:22