Криптовалютное финансирование в 2023 году: исследовательский отчет о финансовом спаде
Находясь на самом продолжительном рынке, который когда-либо наблюдался в криптоиндустрии, более 500 дней, ландшафт криптофинансирования сталкивается с крахом. В 2023 году он достиг новых минимумов, а когда-то он был полон венчурного капитала и индивидуальных инвесторов.
Пространство web3 переживает финансовый кризис с заметным спадом, поскольку уменьшение количества становится очевидным. Судя по последним данным, это выглядит как длительный тренд, движущийся вместе с медвежьим рынком на протяжении последних полутора лет.
Из-за этого снижения числа инвесторов цены на многие альткойны и биткойны сильно пострадали и упали с 60% до 90% по сравнению с их историческим максимумом. Биткойн упал почти до 14 000 долларов с исторического максимума в 69 000 долларов в 2021 году.
Давайте внимательно посмотрим на факторы, которые приводят к такому изменению показателей финансирования.
Снижение численности
Согласно недавним данным Crunchbase, инвестиции в рынок криптовалют резко упали, упав до $1,3 млрд в третьем квартале 2023 года, в отличие от инвестиций в $2 млрд в первом и втором кварталах прошлого года.
Более того, сокращение числа «единорогов» в крипто- и веб-пространстве происходит с угрожающей скоростью. Число единорогов сократилось с 22 во втором квартале 2022 года до всего 5 в третьем квартале 2023 года.
Если мы внимательно посмотрим на эти цифры, то снижение станет более тревожным. Если сравнивать кварталы к кварталу, то $2,1 млрд, инвестированные в 297 сделок в третьем квартале 2023 года, представляют собой снижение на 36% по сравнению с предыдущим кварталом по обоим показателям, упав до уровней, не наблюдавшихся с четвертого квартала 2020 года.
Такое высокое процентное падение сигнализирует о значительной потере доверия инвесторов или, по крайней мере, об осторожном подходе со стороны криптоинвесторов.
Мы должны оглянуться назад на золотые дни, чтобы понять серьезность и важность этого спада на рынке криптовалют. С третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022 года криптовалютные рынки привлекали почти 8 миллиардов долларов каждый квартал, устанавливая новые рекорды и стимулируя рост рынка хопиума благодаря повальному увлечению технологией блокчейн во всем мире.
Глядя на такие снижающиеся цифры после золотых дней, когда стартапы Web3 собрали почти 16 миллиардов долларов в первом полугодии 2022 года, это кажется невероятным. Такое падение знаменует собой золотые дни позади, и цифры снижаются уже семь кварталов подряд.
С другой стороны, стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) привлекают внимание институциональных и индивидуальных инвесторов, что приведет к привлечению финансирования в размере 25 миллиардов долларов в первой половине 2023 года.
Значительное финансирование 2023 года
Несмотря на давно наступающую тенденцию к снижению криптовалютного финансирования, несколько значительных раундов финансирования станут ключевыми моментами 2023 года, одним из которых является Worldcoin. Криптопроект, поддержанный генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом после его успеха с ChatGPT, вступает в мир криптовалют.
Получение финансирования в размере 115 миллионов долларов США в раунде серии C в мае 2023 года под руководством Blockchain Capital остается ярким событием 2023 года в сфере криптофинансирования.
Вслед за проектом Worldcoin вторая компания получила девятизначное финансирование — криптопротокол под названием Layerzero. Этот проект собрал 120 миллионов долларов от a16z, Christie и других.
Таким образом, несмотря на то, что криптовалютное финансирование падает, конкретные проекты подчеркивают положительную перспективу многих известных финансовых инвесторов в отношении рынка криптовалют. Кроме того, сектор web3 демонстрирует сильные позиции в игровом секторе.
Mythical Gaming, компания, занимающаяся играми в формате Web3, в июне 2023 года привлекла финансирование в размере 37 миллионов долларов США от ARK Investment и Animoca Brands. Это сделало ее одной из самых обсуждаемых компаний в сфере игр в области Web3 в этом году. Mythical Gaming с оптимизмом смотрит на будущее веб3-игр, и их конкурирующие приложения из НФЛ, которые были загружены более 1 миллиона раз, подтверждают этот оптимизм.
Дилемма процентных ставок
Будучи крупнейшей экономикой мира, США изо всех сил пытались контролировать процентные ставки в 2023 году после пандемии. Поскольку темпы заимствований растут, стартапам предстоит трудный путь к обеспечению большего финансирования. Согласно недавнему отчету, предоставленному Messari, в третьем квартале 2023 года наблюдается снижение на 36% по сравнению с предыдущим кварталом как объема финансирования, так и количества закрытых сделок.
Инвесторы сохраняют нейтральную позицию, несмотря на отчеты, не показывающие прямой связи с более высокими ставками.
Binance Labs, например, завершила 23 сделки в третьем квартале 2023 года, что вдвое больше, чем у следующего ближайшего инвестора, Robot Ventures. Это указывает на более избирательную и осторожную стратегию.
Большая часть финансирования в третьем квартале 2023 года произошла на посевной стадии: в ходе 98 раундов было привлечено более 488 миллионов долларов. Это указывает на то, что инвесторы становятся более осторожными и хеджируют свои ставки на проекты на ранней стадии, которые обещают высокую доходность на потенциальном медвежьем рынке.
Мессари сообщает, что в среднем проекты сетевой инфраструктуры и DeFi получали финансирование в размере 207 миллионов долларов и 191 миллион долларов США каждый месяц в течение прошлого года.
Например, Vessel Capital недавно запустил фонд стоимостью 55 миллионов долларов, специально предназначенный для крипто-стартапов. Это значительное событие, поскольку оно показывает, что даже на медвежьем рынке инвесторы готовы делать ставку на долгосрочный потенциал криптоиндустрии.
Венчурное подразделение MoonPay — еще одно примечательное событие. Хотя подробности все еще появляются, само существование этого нового венчурного подразделения указывает на то, что MoonPay видит достаточный потенциал в экосистеме крипто-стартапов, чтобы гарантировать специальный инвестиционный инструмент. Эти новые фонды могут послужить столь необходимым спасательным кругом для стартапов, пытающихся обеспечить финансирование в нынешних условиях.
Заключение
Ситуация с криптофинансированием в 2023 году выглядит неоднозначной. Несмотря на значительное сокращение финансирования, новые инвестиционные инструменты, такие как фонд Vessel Capital стоимостью $55 млн и венчурное подразделение MoonPay, а также инновационные стратегии таких компаний, как Pudgy Penguins, вселяют проблески надежды.
Несмотря на общий спад, некоторые сектора криптоиндустрии, такие как цепная инфраструктура, игры и DeFi, продолжают привлекать значительные инвестиции. Это говорит о том, что, хотя рынок в целом может быть медвежьим, существуют определенные области, в которых инвесторы видят долгосрочный потенциал.
Смотрите также
- Восстановление цен LUNC способствует прорыву, который обещает скачок на 50%!
- Прогноз цен Terra Classic на 2023, 2024, 2025 годы: восстановится ли цена LUNC в этом году?
- Почему цена на LUNA 2.0 сегодня выросла? Terra LUNA скоро вернет 1 доллар?
- Акции Terra Classic (USTC) выросли на 137% на фоне усилий по восстановлению стабильности
- MEME ПРОГНОЗ. MEME криптовалюта
- Прогноз цен сети PYTH на 2023–2030 годы: может ли цена PYTH Moonshot достичь 1 доллара?
- GAS ПРОГНОЗ. GAS криптовалюта
- Pyth Network сохраняет бычий импульс; Достигнет ли он 1 доллара в 2023 году?
- IMX ПРОГНОЗ. IMX криптовалюта
- Если это произойдет, цена биткойнов (BTC) может достичь 50 тысяч долларов в ближайшие 60 дней