Этот текст представляет собой статью, обобщающую последние новости и тенденции в индустрии криптовалют и блокчейнов, в которой особое внимание уделяется таким темам, как эффективность рынка, деятельность по сбору средств, места для инвестиций и известные хаки. Статья включает данные из различных источников и представляет их в ясной и организованной форме с использованием таблиц, рисунков и пунктов.
Откройте для себя наше еженедельное обновление — ваш важный путеводитель по последним достижениям и революционным изменениям в Web3, Blockchain и Crypto. Мы тщательно собираем информацию из надежных источников, чтобы вы всегда были на шаг впереди инноваций. Готовы оставаться знающими и мотивированными? Давайте вместе углубимся в последние тенденции и открытия!
1. Последние новости Web3, Blockchain и Crypto на этой неделе
«Познакомьтесь с главными новостями прошедшей недели о Web3, блокчейне и криптографии, на которые стоит обратить внимание».
- Верховный суд США вынес решение против Coinbase в арбитражном деле
Единогласным решением Верховный суд США постановил, что именно суды обязаны определять, какой контракт имеет приоритет при наличии нескольких соглашений, отменив результат в пользу Coinbase в споре, касающемся лотереи Dogecoin в 2021 году.
- Палата представителей США проголосовала за запрет Федеральной резервной системы на выпуск CBDC
Закон, одобренный Палатой представителей США, запрещает Федеральной резервной системе запускать собственные цифровые валюты центрального банка (CBDC). Эта мера принята для защиты американских граждан от возможной слежки, которая может возникнуть в результате прямого выпуска цифровых валют ФРС.
- Палата представителей США приняла закон о ясности криптовалют
Закон о финансовых инновациях 21 века был одобрен как демократическими, так и республиканскими законодателями, внося юридическое определение статуса, регистрации и хранения криптовалют. Это смещает акцент с регуляторного подхода SEC, основанного на принудительных действиях.
- Кампания Трампа принимает пожертвования в криптовалюте
Начиная с этого момента, кампания Трампа приветствует пожертвования в криптовалюте, что знаменует собой новаторский шаг для президентских кампаний крупных партий. Это действие соответствует их стремлению отстаивать свободу личности, а не государственное регулирование.
- Polimec запускает платформу Polkadot для сбора средств на Web3
Polimec, новый механизм децентрализованного финансирования, дебютировал в сети Polkadot. Его цель — революционизировать способы обеспечения финансирования проектов Web3, выступая в качестве четкого и согласованного с нормативными требованиями интерфейса, обеспечивающего глобальные связи между инвесторами и стартапами.
В прошлом году в отчете Организации Объединенных Наций сообщалось, что северокорейские хакерские банды, в частности Lazarus Group, переправили украденную криптовалюту на сумму более 147,5 миллионов долларов через Tornado Cash после ограбления криптовалютной биржи HTX в 2023 году.
1.1. Специальный новостной отчет о Web3, Blockchain и Crypto на этой неделе, который вы не можете пропустить
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) дала зеленый свет для спотовой торговли биржевыми фондами Ethereum (ETF) на основных фондовых биржах. Это решение было принято после того, как цена Ethereum значительно выросла с 3100 долларов США до максимума в 3930 долларов США, согласно прогнозам отраслевых экспертов. Биткоин также продемонстрировал резкий рост, достигнув 72 000 долларов. Однако обе криптовалюты пострадали от волатильности, приведшей к одобрению, и им было трудно восстановиться. По состоянию на 25 мая 2024 года (8:30 утра по Гринвичу-4) цена Эфириума составляет 3741,22 доллара США, а цена Биткойна торгуется на уровне 69 273,19 доллара США. Прежде чем Ether ETF станет доступен для торговли, может пройти несколько недель, а это значит, что полный эффект на криптовалютный рынок будет ощущаться позже.
2. Еженедельный анализ блокчейна
Каждую неделю наш анализ блокчейна проводится в две части. Во-первых, мы исследуем текущее распределение власти между различными блокчейнами посредством анализа доминирования. Во-вторых, мы исследуем 7-дневные изменения цен для цепочек уровня 1 и уровня 2 индивидуально.
2.1. Анализ доминирования блокчейна
В пятерку крупнейших блокчейн-платформ с точки зрения доминирования на рынке и общей заблокированной стоимости (TVL) в настоящее время входят Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Solana и Arbitrum One.
В сфере технологии блокчейна Ethereum удерживает значительное лидерство с доминированием примерно 64,3%. Отстают TRON и BNB Smart Chain, на каждую из которых приходится около 8,81% и 5,49% соответственно. Solana демонстрирует присутствие примерно 4,74%, а Arbitrum One заявляет о 3,05%.
2.1.1. Пять лучших цепочек первого уровня по доминированию
Среди всех основных блокчейн-платформ Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), Solana, Bitcoin и Avalanche занимают лидирующие позиции с точки зрения доминирования на рынке и общей заблокированной стоимости (TVL).
Как аналитик, я изучил состав сегмента цепочки уровня 1 и обнаружил, что Ethereum удерживает значительное преимущество с доминированием примерно 80,74%. Следующими претендентами являются BNB Smart Chain и Solana с долями около 6,89% и 5,94% соответственно. Присутствие Bitcoin заметно на уровне около 1,46%, тогда как на долю Avalanche приходится 1,26% от общего доминирования в этом сегменте.
2.1.2. Пять лучших цепочек второго уровня по доминированию
Как исследователь, изучающий экосистему блокчейна, я определил пять лучших платформ второго уровня на основе их доминирования на рынке и суммы заключенной в них стоимости. Это платформы Arbitrum One, Blast, Base, Polygon POS и Optimism.
| Блокчейны второго уровня | Доминирование | ТВЛ |
| Арбитрум Один | 29,79% | 2 997 202 414 долларов США |
| Взрыв | 18,61% | 1 871 893 206 долларов США |
| База | 16,74% | 1 683 987 107 долларов США |
| Полигон POS | 9,58% | 963 814 055 долларов США |
| Оптимизм | 8,52% | 857 522 817 долларов США |
На втором уровне доли рынка блокчейнов Arbitrum One удерживает значительное лидерство с долей 29,79%. Следом за ними следуют Blast и Base с долями 18,61% и 16,74% соответственно. Доля Polygon POS составляет 9,58%, а доля Optimism — 5,52%.
2.2. Анализ изменений блокчейна за 7 дней
Давайте проанализируем пять крупнейших цепочек уровня 1, используя индекс 7-дневных изменений.
Как аналитик блокчейнов, за последнюю неделю я изучил пять лучших блокчейнов первого уровня на основе TVL (общая заблокированная стоимость). Удивительно, но только одна из них, BNB Smart Chain, за этот период претерпела отрицательное изменение на 9,7%. Напротив, Ethereum продемонстрировал наиболее значительный положительный рост — на 21,1%. Следующими идут Solana и Avalanche с ростом в 5,8% и 5,7% соответственно. Биткойн также зарегистрировал положительное изменение, но с меньшими темпами — 3,6%.
Давайте проанализируем пять крупнейших цепочек уровня 2, используя индекс 7-дневных изменений.
| Блокчейны второго уровня | Изменение на 7 дней |
| Арбитрум Один | +13,6% |
| Взрыв | +24,7% |
| База | +11,4% |
| Полигон POS | +8,0% |
| Оптимизм | +10,5% |
Среди пяти известных блокчейнов второго уровня, основанных на TVL (Total Value Locked), все продемонстрировали рост стоимости за последнюю неделю. Blast может похвастаться самым значительным ростом примерно на 24,7%. Акции Arbitrum One и Base немного отстают с ростом на 13,6% и 11,4% соответственно. «Оптимизм» сообщает о росте на 10,5%, а Polygon POS демонстрирует рост на 8,0%.
3. Еженедельный анализ криптовалют
Как криптоинвестор, я внимательно слежу за анализом Cryptocurrency Weekly, чтобы быть в курсе различных тенденций и движений на рынке цифровых валют. Этот всеобъемлющий отчет охватывает множество аспектов анализа, в том числе:
3.1. Лучшие категории криптовалют по рыночной капитализации
Как исследователь, исследующий криптовалютную среду, я определил пять крупнейших категорий на основе их рыночной капитализации. Среди них категория Layer 1 (L1), включающая портфель Andreessen Horowitz (a16z), активы Alameda Research и предполагаемые ценные бумаги SEC, может похвастаться впечатляющей рыночной капитализацией, превышающей 2 триллиона долларов. Категория «Платформа смарт-контрактов» занимает второе место со значительной рыночной капитализацией примерно в 760 миллиардов долларов.
| Категории криптовалют | Рыночная капитализация | Изменение на 7 дней |
| Уровень 1 (L1) | 2 075 024 162 080 долларов США | +47,2% |
| Платформа смарт-контрактов | 759 692 397 902 долларов США | +15,7% |
| Андреессен Горовиц (a16z) Портфолио | 610 522 744 828 долларов США | +19,4% |
| Портфель исследований Аламеды | 556 666 727 766 долларов США | +20,8% |
| Предполагаемые ценные бумаги SEC | 251 715 895 182 доллара США | +1,8% |
Пять категорий криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией испытали недельный рост цен. Первое место достается Layer 1 (L1) со значительным приростом в 47,2%. Alameda Research Portfolio и Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio занимают второе и третье места соответственно, их портфели выросли на 20,8% и 19,4% соответственно. В категории «Платформа смарт-контрактов» также зафиксирован впечатляющий рост на 15,7%. Напротив, в категории «Предполагаемые ценные бумаги SEC» наблюдался скромный рост всего на 1,8%.
3.1.1. Популярные категории на этой неделе
В настоящее время набирают популярность следующие типы токенов: музыкальные токены, токены управления Liquid Restake (LRTfi), монеты токенизации доходности, монеты, вдохновленные Илоном Маском, и AI Meme Coins.
| Популярные категории | Рыночная капитализация |
| Музыкальные жетоны | 627 121 599 долларов США |
| Ликвидные токены управления | 1 524 880 216 долларов США |
| ЛРТфи | 989 429 410 долларов США |
| Доходность токенизированных монет | 965 345 342 долларов США |
| Монеты, вдохновленные Илоном Маском | 23 760 570 550 долларов США |
| AI Мем-монеты | 975 478 321 доллар США |
В популярных секторах криптовалют категория монет, вдохновленных Илоном Маском, может похвастаться наибольшей рыночной стоимостью примерно в 23,8 миллиарда долларов. Категория Liquid Restake Governance Tokens занимает второе место с рыночной капитализацией около $1,52 млрд. Между тем, рыночная стоимость LRTfi, AI Meme Coins и Yield Tokenization Coins составляет около 990 миллионов долларов, 975 миллионов долларов и 965 миллионов долларов США соответственно.
3.2. Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации
Среди пяти крупнейших криптовалют по рыночной капитализации Биткойн имеет наибольшую рыночную стоимость примерно в 1,32 триллиона долларов, а Эфириум занимает второе место с рыночной капитализацией около 445 миллиардов долларов.
| Криптовалюты | Рыночная капитализация | Изменение на 7 дней |
| Биткойн | 1 326 998 613 001 доллар США | +1,2% |
| Эфириум | 444 659 154 199 долларов США | +22,1% |
| Тетер | 111 958 979 692 доллара США | -0,1% |
| БНБ | 91 693 466 328 долларов США | +2,9% |
| Солана | 74 431 437 048 долларов США | -1,5% |
Среди пяти ведущих криптовалют Ethereum может похвастаться самым значительным 7-дневным ростом цен — на 22,1%. С другой стороны, Binance Coin (BNB) и Биткойн демонстрируют незначительный положительный рост на 2,9% и 1,2% соответственно. Стоимость Solana и Tether незначительно снизилась с отрицательными изменениями на 1,5% и 0,1% соответственно.
3.2.1. Трендовые монеты на этой неделе
Как исследователь, изучающий текущие тенденции на рынке криптовалют, я выделил пять цифровых валют, вызывающих значительный ажиотаж: Gearbox, Apu Apustaja, Turbo, Opulous и Ondo.
| Трендовые криптовалюты | Рыночная капитализация |
| Коробка передач | 111 343 734 доллара США |
| Апу Апустая | 233 632 808 долларов США |
| Турбо | 201 554 316 долларов США |
| Роскошный | 92 410 047 долларов США |
| Ондо | 1 621 280 118 долларов США |
С точки зрения рыночной капитализации среди пяти самых популярных криптовалют на данный момент Ondo имеет самую большую стоимость — примерно 1,62 миллиарда долларов. Второе и третье места занимают Apu Apustaja и Turbo с рыночной капитализацией около $234 млн и $201 млн соответственно. Далее следует Gearbox с рыночной капитализацией около 111 миллионов долларов, а рыночная капитализация Opulous составляет примерно 92 миллиона долларов.
3.2.2. Самые успешные и проигравшие на этой неделе
Среди AMaterasu Omikami, Wojak, Turbo, Higher и BOB Token эти криптовалюты зафиксировали наиболее значительный рост цен за последнюю неделю на основе 7-дневного графика прироста.
| Лучшие результаты | Прирост за 7 дней |
| АМАТЕРАСУ ОМИКАМИ | +286,6% |
| Воджак | +125,3% |
| Турбо | +120,0% |
| Выше | +110,3% |
| Токен BOB | +105,0% |
Как криптоинвестор, я заметил впечатляющий рост моего портфеля за последнюю неделю. Среди них Аматэрасу Омиками показала наиболее значительный рост с впечатляющим ростом на 286,6%. Wojak и Turbo не сильно отстают, зафиксировав прирост в 125,3% и 120,0% соответственно. У Higher также была сильная неделя с приростом в 110,3%, в то время как BOB Token добавил к моим активам приличные 105,0%.
Как исследователь, изучающий недавнюю динамику рынка криптовалют, я определил Мичи, Джео Бодена, Киттена Хаймера, Shark Cat и Notcoin как пятерку лучших цифровых активов с наибольшими процентными потерями за последнюю неделю согласно индексу 7-дневных потерь. .
| Лучшие неудачники | 7-дневная потеря |
| Мичи | -53,3% |
| Джо Боден | -39,8% |
| Котенок Хаймер | -38,9% |
| Акула-кошка | -32,0% |
| Ноткойн | -31,2% |
В Мичи произошло наибольшее снижение на 53,3% за последнюю неделю. У Джео Бодена и Киттен Хаймера потери составили 39,8% и 38,9% соответственно, в то время как у Shark Cat и Bitcoin снижение составило 32,0% и 31,2% соответственно.
3.3. Анализ лучших стейблкоинов
В пятерку лучших стейблкоинов по рыночной капитализации входят Tether (USDT), USDC от Circle, Dai, First Digital USD и USDe от Ethereum.
| Стейблкоины | Рыночная капитализация |
| Тетер | 112 018 679 115 долларов США |
| USDC | 32 739 425 716 долларов США |
| Дай | 5 308 052 511 долларов США |
| Первый цифровой доллар | 3 230 327 487 долларов США |
| Этена USDe | 2 681 694 776 долларов США |
Как криптоинвестор, я могу вам сказать, что среди стейблкоинов Tether имеет наибольшую рыночную капитализацию с впечатляющей цифрой в 112 миллиардов долларов. Следующими идут USDC и Dai с рыночной капитализацией около $33 млрд и $5,3 млрд соответственно. First Digital USD и Ethena USDe также присутствуют на этом рынке с рыночной капитализацией примерно 3,2 миллиарда долларов и 2,7 миллиарда долларов соответственно.
3.4. Анализ изменений лучших мемкоинов за 7 дней
Как исследователь, изучающий рынок мем-монет, я могу сказать вам, что, исходя из текущей рыночной капитализации, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Dogewifhat и Bonk входят в пятерку лучших существующих мем-монет. Среди них Dogecoin имеет наибольшую рыночную капитализацию — примерно 23,5 миллиарда долларов. Сиба-ину занимает второе место с рыночной капитализацией около 14,3 млрд долларов, а Пепе немного отстает с рыночной капитализацией около 5,8 млрд долларов.
| Мемкойны | Рыночная капитализация | Изменение на 7 дней |
| Догекоин | 23 526 356 272 доллара США | +7,9% |
| Сиба-ину | 14 268 797 326 долларов США | -2,0% |
| Пепе | 5 813 405 981 долларов США | +39,2% |
| собачья шляпа | 2 787 008 032 доллара США | -1,9% |
| Бонк | 2 184 863 206 долларов США | +37,0% |
Среди пяти популярных мемкоинов Pepe и Bonk за последнюю неделю продемонстрировали заметный рост, увеличившись на 39,2% и 37,0% соответственно. Напротив, у Dogecoin наблюдался более скромный рост на 7,9%. Однако у сиба-ину и догвифата зафиксированы отрицательные изменения на -2,0% и -1,9% соответственно.
3.5. Анализ лучших AI-монет за 7 дней
Как криптоинвестор, я бы сказал, что, исходя из текущей рыночной капитализации, Fetch.ai (5 815 503 794 долларов США), Internet Computer (5 675 753 251 долларов США) и Render (3 932 965 819 долларов США) являются тремя лучшими монетами AI, на которые стоит обратить внимание. Среди них Fetch.ai может похвастаться самой большой рыночной капитализацией. Graph и Bittensor занимают четвертое и пятое места с рыночной капитализацией в $1 407 238 174 и $1 061 595 273 соответственно.
| Монеты AI | Рыночная капитализация | Изменение на 7 дней |
| Fetch.ai | 5 815 503 794 доллара США | +2,0% |
| Интернет-компьютер | 5 675 753 251 доллар США | -4,0% |
| Оказывать | 3 932 965 819 долларов США | +1,0% |
| График | 3 068 789 601 доллар США | +2,5% |
| Биттенсор | 2 932 775 704 доллара США | +13,6% |
Как исследователь, изучающий текущую производительность пяти лучших монет AI, я заметил интригующую тенденцию. Среди них только монета Internet Computer показала отрицательное изменение за 7 дней, зафиксировав снижение на 4,0%. Монета Bittensor, наоборот, показала наиболее существенный рост за прошедшую неделю с положительным изменением на 13,6%. Монеты Fetch.ai и Render также продемонстрировали рост, зафиксировав рост на 2,5% и 1,0% соответственно.
3.6. Анализ лучших монет Метавселенной за 7 дней
Пять криптовалют Metaverse, а именно Render, FLOKI, Axie Infinity, The Sandbox и Decentraland, в настоящее время лидируют на рынке по своей рыночной капитализации. Среди них Render может похвастаться крупнейшей рыночной капитализацией, оцениваемой примерно в 3,93 миллиарда долларов. Следом идут FLOKI с рыночной капитализацией около $2,15 млрд, Axie Infinity с рыночной капитализацией около $1,13 млрд и The Sandbox с рыночной капитализацией чуть более $1 млрд.
| Монеты Метавселенной | Рыночная капитализация | Изменение на 7 дней |
| Оказывать | 3 928 015 314 долларов США | +0,8% |
| ФЛОКИ | 2 150 126 952 доллара США | +6,4% |
| Акси Бесконечность | 1 132 240 710 долларов США | +7,1% |
| Песочница | 1 005 070 619 долларов США | +0,3% |
| Децентралэнд | 844 788 666 долларов США | +4,5% |
Как криптоинвестор, я заметил, что каждая из пяти лучших монет метавселенной продемонстрировала положительный рост за последнюю неделю. Axie Infinity лидирует с впечатляющим ростом на 7,1%, в то время как FLOKI и Decentraland следуют за ним с ростом на 6,4% и 4,5% соответственно. С другой стороны, Render и The Sandbox показали более скромный рост: изменения составили всего 0,8% и 0,3%.
4. Еженедельный анализ крипто-ETF
В своем еженедельном анализе криптовалютных ETF я рассматриваю спотовые ETF на биткойны, ETF на фьючерсы на биткойны и ETF на фьючерсы на Ethereum.
4.1. Анализ изменения цен Bitcoin Spot ETF
В качестве финансового аналитика я провел исследование пяти крупнейших спотовых биржевых фондов (ETF) на основе биткойнов на основе Asset Under Management (AUM). Среди них GBTC владеет крупнейшим AUM с впечатляющей суммой в 24,33 миллиарда долларов. IBIT занимает второе место со значительным размером AUM в 17,24 миллиарда долларов.
Среди пяти ведущих спотовых ETF на биткойны ни один не испытал положительных изменений цен. Фонд Fidelity, FBTC, демонстрирует самый большой отрицательный сдвиг – снижение на 3,88%. ETF Grayscale, GBTC и IBIT BlackRock демонстрируют снижение на 3,63% и 3,62% соответственно для акций Ark/21 (ARKB). Наконец, ETF Bitwise, BITB, зафиксировал снижение на 3,51%.
4.2. Анализ изменения цен ETF на фьючерсы на биткойны
Среди пяти крупнейших биржевых фондов (ETF) на фьючерсы на биткойны, основанных на активах под управлением (AUM), BITO владеет наибольшей суммой с общей суммой активов в 598,78 миллиона долларов. XBTF занимает второе место с AUM примерно в 42,41 миллиона долларов.
| ETF на фьючерсы на биткойны | Цена | Изменить | АУМ |
| ПроАшерс (BITO) | $27,20 | -3,78% | 598,78 млн долларов |
| ВанЭк (XBTF) | $39,22 | +0,33% | 42,41 миллиона долларов |
| Валькирия (БТФ) | $21,08 | -1,08% | 38,20 млн долларов США |
| Глобальный X (БИТС) | $66,20 | -4,42% | 26,10 млн долларов США |
| Акции Арк/21 (АРКА) | $64,66 | -2,82% | 8,01 млн долларов США |
Из пяти ETF на фьючерсы на биткойны, занимающих верхние позиции, только XBTF VanEck претерпел положительный сдвиг, зафиксировав прирост на 0,33%. И наоборот, индекс BITS компании Global X демонстрирует наиболее значительное отрицательное изменение цен на уровне -4,42%. На втором месте BITO ProShares со снижением на 3,78%, тогда как акции Ark/21 (ARKA) и Valkyrie (BTF) демонстрируют отрицательные изменения на 2,82% и 1,08% соответственно.
4.3. Анализ изменения цен ETF на фьючерсы на Ethereum
Среди биржевых фондов Ethereum Futures (ETF) BITW, BTF, EFUT, EETH и AETH занимают лидирующие позиции по объему активов под управлением (AUM). В частности, BITW может похвастаться впечатляющим AUM в размере 478 миллионов долларов, что делает его крупнейшим. BTF занимает второе место с более скромными активами под управлением в размере $25,93 млн.
Три из пяти фьючерсных ETF на Ethereum претерпели положительные, хотя и незначительные, изменения цен. Акции EFUT VanEck и EETH ProShares демонстрируют заметный прирост в 1,45% и 1,37% соответственно. Для сравнения, AETH Bitwise показывает менее значительный рост — 0,57%. Напротив, BITW компании Bitwise зафиксировал разочаровывающее снижение на 4,48%, а BTF Valkyrie продемонстрировал скромное снижение на 1,08%.
5. Еженедельный анализ протоколов DeFi
Как аналитик DeFi, я могу вам сказать, что, согласно текущему показателю Total Value Locked (TVL), Lido, EigenLayer, Aave, Maker и JustLend входят в пятерку лучших протоколов децентрализованного финансирования. Среди них Лидо владеет крупнейшим TVL с внушительной суммой в 34,568 миллиарда долларов. Впоследствии TVL EigenLayer и Aave составили 18,189 миллиардов долларов и 12,727 миллиардов долларов соответственно.
| Протоколы DeFi | ТВЛ | Изменение на 7 дней |
| Лидо | 34,568 млрд долларов США | +21,54% |
| Собственный слой | 18,189 млрд долларов США | +19,87% |
| ААВЕ | 12,727 млрд долларов США | +16,53% |
| Создатель | 8,921 млрд долларов США | +8,13% |
| JustLend | 6,515 млрд долларов США | +1,29% |
Как криптоинвестор, я заметил впечатляющий рост среди пяти лучших протоколов DeFi за последнюю неделю. Лидо стал лидером с впечатляющим ростом на 21,54%. EigenLayer и AAVE не сильно отстают, показывая изменения 19,87% и 16,53% соответственно. Maker показывает удовлетворительные результаты с приростом в 8,13%. Наконец, JustLend показал минимальное изменение всего на 1,29%.
6. Еженедельный анализ криптовалютной биржи
6.1. Лучшие централизованные криптовалютные биржи
В пятерку криптовалютных бирж с наибольшим ежемесячным трафиком по актуальным данным входят Binance, Coinbase Exchange, Bybit, WhiteBIT и OKX.
| Централизованные криптовалютные биржи | Ежемесячные посещения | Показатель доверия |
| Бинанс | 75,3 млн. | 10/10 |
| Биржа Коинбейс | 46,3 млн. | 10/10 |
| Байбит | 31М | 10/10 |
| БелыйБИТ | 24,8 млн. | 8/10 |
| ОКХ | 24,1 млн. | 10/10 |
Среди всех бирж Binance может похвастаться наибольшим количеством ежемесячных посетителей — 75,3 миллиона. Coinbase Exchange занимает второе место с 46,3 миллионами посещений в месяц. Bybit сообщает о 31 миллионе посетителей в месяц, в то время как WhiteBIT и OKX принимают примерно 24,8 миллиона и 24,1 миллиона уникальных посетителей соответственно.
Как аналитик рынка криптовалют, я оценил рейтинги доверия пяти крупнейших централизованных криптовалютных бирж. Четыре из этих пяти платформ получили высший балл доверия 10/10. Примечательно, что WhiteBIT выделяется несколько меньшим рейтингом доверия — 8/10.
6.2. Лучшие децентрализованные криптобиржи
В пятерку крупнейших децентрализованных криптобирж с наибольшими объемами торгов входят Uniswap V3 на Ethereum, Uniswap V3 на Arbitrum One, Jupiter, Orca и Pancakeswap V3 на Binance Smart Chain.
| Криптовалютные децентрализованные биржи | % доли рынка по объему | Объем за 24 часа |
| Uniswap V3 (Эфириум) | 29,0% | 3 287 743 930 долларов США |
| Uniswap V3 (Арбитрум Один) | 12,5% | 1 421 920 117 долларов США |
| Юпитер | 6,7% | 759 282 905 долларов США |
| Орка | 4,9% | 550 453 053 доллара США |
| Pancakeswap V3 (BSC) | 4,6% | 518 919 427 долларов США |
Среди децентрализованных бирж Uniswap V3 на Ethereum занимает значительную долю рынка — около 29 процентов. Uniswap V3 на Arbitrum One занимает второе место с примерно 12,5%. Юпитер претендует на около 6,7% доли рынка. На Orca и Pancakeswap V3 на BSC приходится примерно 4,9% и 4,6% соответственно.
Из пяти ведущих децентрализованных бирж криптовалют Uniswap V3 на Ethereum может похвастаться самым большим объемом торгов за последние 24 часа, составив 3 287 743 930 долларов США. Uniswap V3 на Arbitrum One занимает второе место с объемом $1 421 920 117.
6.3. Лучшие биржи криптовалютных деривативов
В пятерку крупнейших криптовалютных бирж для торговли деривативами с точки зрения ежедневного открытого интереса входят Binance Futures, Bybit Futures, Deepcoin Derivatives, Bitget Futures и BYDFi Futures.
| Биржи криптовалютных деривативов | Круглосуточный открытый интерес | Объем за 24 часа |
| Бинанс (фьючерсы) | 19 722 149 258 долларов США | 103 686 158 764 долларов США |
| Байбит (фьючерсы) | 12 800 682 172 доллара США | 36 848 564 789 долларов США |
| Дипкоин (производные) | 10 874 699 192 доллара США | 11 528 611 309 долларов США |
| Битгет Фьючерсы | 10 279 715 000 долларов США | 24 457 277 642 долларов США |
| BYDFi (фьючерсы) | 9 845 579 609 долларов США | 11 501 719 346 долларов США |
24-часовой открытый интерес к фьючерсам Binance является самым большим среди фьючерсов Bybit, деривативов Deepcoin, фьючерсов Bitget и фьючерсов BYDFi, его общая сумма составляет около 19,72 миллиарда долларов. Bybit Futures занимает второе место по величине открытого интереса на уровне около 12,8 млрд долларов, за ним следуют деривативы Deepcoin с примерно 10,9 млрд долларов, Bitget Futures с примерно 10,3 млрд долларов и BYDFi Futures с открытым интересом примерно 9,85 млрд долларов.
Среди ведущих бирж криптовалютных деривативов Binance Futures может похвастаться наибольшим объемом торгов — примерно 103,7 миллиарда долларов за последние 24 часа. Bybit Futures и Bitget Futures отстают с объемами около $36,8 млрд и $24,5 млрд соответственно.
7. Еженедельный анализ рынка NFT
В пятерку крупнейших торговых площадок NFT с точки зрения доминирования на рынке входят Blur, Blur Aggregator, Cryptopunks, Gem и X2Y2. Среди них Blur занимает наибольшую долю с долей рынка около 70,40%. Отстают Blur Aggregator и Cryptopunks, на долю которых приходится около 20,71% и 4,20% доли рынка соответственно.
| Торговые площадки NFT | Доля рынка | Изменение объема (изменение последнего 7-мерного объема по сравнению с предыдущим 7-мерным объемом) |
| Размытие | 70,40% | +14,30% |
| Агрегатор размытия | 20,71% | +3,32% |
| Криптопанки | 4,20% | -39,47% |
| драгоценный камень | 1,54% | +54,65% |
| X2Y2 | 1,46% | -19,43% |
В рейтинге пяти самых популярных торговых площадок NFT как минимум на трех наблюдался рост объема торгов. Наибольший рост наблюдается на Gem, где рост составил 54,65%. Далее следуют Blur и Blur Aggregator с ростом соответственно на 14,30% и 3,32%. Напротив, Cryptopunks демонстрирует наибольшее снижение объема торгов, составляющее -39,47%. X2Y2 также показывает снижение, но в меньшей степени – -19,43%.
7.1. Лучшие предметы коллекционирования NFT на этой неделе
Как аналитик, я бы описал это так: среди всех невзаимозаменяемых токенов (NFT) в коллекции CryptoPunks NFT под номерами 8796, 3259, 5406, 5335 и 2685 имеют самые высокие цены.
| Коллекционные предметы NFT | Цена |
| КриптоПанки #8796 | $191 472,92 |
| КриптоПанки #3259 | 148 803,08 долларов США |
| КриптоПанки #5406 | 143 877,09 долларов США |
| КриптоПанки #5335 | 141 559,55 долларов США |
| КриптоПанки #2685 | 141 200,36 долларов США |
CryptoPunk с ID #8796 был продан по самой высокой цене — примерно 191 500 долларов. Три других CryptoPunk — с идентификаторами #3259, #5406 и #5335 — также получили значительные цены: около $148 803, $143 877 и $141 559 соответственно. CryptoPunk с идентификационным номером 2685 является пятым по стоимости: он был продан примерно за 141 200 долларов.
8. Анализ финансирования Web3, блокчейна и криптовалюты
8.1. Крипто-тренд по сбору средств
| Неделя | Собранные средства | Количество раундов сбора средств |
| 20–26 мая 2024 г. | 245,00 миллионов долларов США | 27 |
| 13–19 мая 2024 г. | 157,40 млн долларов США | 30 |
Согласно данным по сбору средств в криптовалюте за последние две недели, с 20 мая 2024 года по настоящее время было собрано в общей сложности около 245 миллионов долларов США. Напротив, за предыдущую неделю с 13 по 19 мая 2024 года было накоплено всего около 157,4 миллиона долларов. Это представляет собой значительное увеличение собранных средств более чем на 87,6 миллиона долларов США по сравнению с предыдущей неделей.
8.2. Самые активные инвесторы на этой неделе
На этой неделе самыми активными инвесторами были OKV Ventures, Laser Digital, No Limit Holdings, Haun Ventures и DuckDAO, о чем свидетельствует большой объем их сделок.
| Инвесторы (или название фонда) | Скидки (19–24 мая 2024 г.) | Инвестиции | Свинцовые инвестиции |
| ОКВ Венчурс | 4 | 3 | 1 |
| Лазерный цифровой | 3 | 2 | 1 |
| Безлимитные холдинги | 2 | 2 | 0 |
| Хаун Венчурс | 2 | 1 | 1 |
| ДакДАО | 2 | 2 | 0 |
Среди пяти крупнейших венчурных компаний OKV Ventures сделала наибольшее количество инвестиций, заключив в общей сложности 4 сделки. Laser Digital и No Limit Holdings участвовали в трех сделках. Haun Ventures и DuckDAO участвовали в двух сделках каждая. Примечательно, что как минимум трое из пяти крупнейших инвесторов взяли на себя ведущую роль в отдельных сделках. В частности, OKV Ventures, Laser Digital и Haun Ventures по разу занимались инвестициями.
8.3. Крипто-сбор средств по категориям
На этой неделе средства были собраны в различных секторах, включая инфраструктуру и услуги блокчейна, традиционные финансы (CeFi), цепочки, децентрализованные финансы (DeFi), игровые финансы (GameFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и социальные категории.
| Категория | Количество раундов сбора средств (20–26, 24 мая) | Собранные средства |
| Блокчейн-инфраструктура | 2 | 22,00 миллиона долларов |
| Блокчейн-сервис | 5 | 12,70 млн долларов США |
| CeFi | 1 | 9,50 миллионов долларов США |
| Цепь | 5 | 27,90 млн долларов США |
| DeFi | 7 | 17,90 миллионов долларов |
| GameFi | 4 | 5,00 миллионов долларов США |
| НФТ | 1 | Н/Д |
| Социальное | 2 | 150,00 миллионов долларов США |
Как исследователь, изучающий последние тенденции в сборе средств в индустрии блокчейнов, я обнаружил, что Social на этой неделе собрал впечатляющую сумму в 150 миллионов долларов, что сделало эту категорию самой финансируемой. Следом за ними следуют Chain, Blockchain Infrastructure и DeFi, с привлечением $27,90 млн, $22,00 млн и $17,90 млн соответственно. Остальные категории — Blockchain Services, CeFi и GameFi — собрали средства в размере 12,70 млн долларов США, 9,50 млн долларов США и 5 млн долларов США соответственно.
8.4. Лучшие места для инвестиций в криптовалюту
Среди стран с неуказанными категориями США, Каймановы острова, Греция и Россия выделяются как ведущие направления для инвестиций в криптовалюту, исходя из суммы привлеченных средств.
| Место для инвестиций | Собранные средства (19–24 мая 2024 г.) | Процент собранных средств | Количество раундов |
| Соединенные Штаты | 162,00 миллиона долларов | 66% | 5 |
| Нераскрыто | 58,40 млн долларов США | 24% | 20 |
| Каймановы острова | 10,00 миллионов долларов США | 4% | 1 |
| Греция | 7,70 млн долларов США | 3% | 1 |
| Россия | 6,90 млн долларов США | 3% | 1 |
Как аналитик, я бы перефразировал это так: на этой неделе примерно 66% от общего объема привлеченных инвестиций, что составляет около 162 миллионов долларов США, было обеспечено Соединенными Штатами. Второй по величине вкладчик — это нераскрытая категория, на долю которой приходится почти четверть средств, или примерно 40,80 миллиона долларов. Примечательно, что Каймановы острова, Греция и Россия привлекли инвестиции на сумму $10,00 млн, $7,70 млн и $6,90 млн соответственно.
8.5. Самые активные юрисдикции Crypto VC
Как криптоинвестор, я заметил, что США, Сингапур, Великобритания, Китай и Сейшельские острова — это страны, где происходит наибольшая активность венчурного капитала в сфере криптовалют. Эти юрисдикции предлагают благоприятную нормативно-правовую среду, надежную инфраструктуру и высокую концентрацию крипто-стартапов и инвесторов.
| Юрисдикция криптовалютного венчурного капитала | Количество проектов (19–24 мая 2024 г.) |
| Соединенные штаты | 57 |
| Сингапур | 13 |
| Великобритания | 8 |
| Китай | 8 |
| Сейшельские острова | 5 |
Что касается активности венчурного капитала в сфере криптовалют, лидируют США с наибольшим числом проектов (57). Отстают Сингапур и Великобритания с 13 и 8 проектами каждый. Китай сообщает о 8 активных проектах, а Сейшельские Острова — о 5.
9. Обновления Web 3, Blockchain и Crypto Hack
Как финансовый аналитик, я подсчитал совокупную сумму средств, успешно украденных из децентрализованных финансов (DeFi) и мостовых протоколов. Общая сумма составляет впечатляющие 7,9 миллиарда долларов. Если разобраться в цифрах, DeFi понес потери от хакерских атак примерно на 5,96 миллиарда долларов, а мосты столкнулись с потерей примерно на 2,83 миллиарда долларов.
| Общая стоимость взломана | 7,9 миллиарда долларов
Общая стоимость, взломанная в DeFi 5,96 миллиарда долларовОбщая стоимость, взломанная в Bridges 2,83 миллиарда долларов |
| Название проекта | Потерянная сумма | Дата |
| Гала | 22 миллиона долларов | 20 мая, 2024 |
| АЛЕКС | 23,9 миллиона долларов | 16 мая. 2024 год |
| насос.веселье | 2 миллиона долларов | 16 мая, 2024 |
| Зонне Финанс | 20 миллионов долларов | 15 мая, 2024 |
Как криптоинвестор, я внимательно следил за недавними взломами проектов, о которых сообщалось в этом месяце. Среди них первым выделяется взлом Sonne Finance, произошедший 15 мая 2024 года. Этот взлом привел к значительным потерям проекта в размере почти 20 миллионов долларов.
Сноска
Проще говоря, этот отчет предлагает тщательное исследование текущего состояния различных блокчейнов и связанных с ними криптовалют, включая биткойны, альтернативные монеты, стейблкоины, токены AI, мем-монеты и метавселенные. Он привлекает внимание к популярным монетам, лидерам и отстающим показателям, а также изучает биржевые фонды (ETF), такие как спотовые ETF на биткойны, ETF на фьючерсы на биткойны и ETF на фьючерсы на Ethereum. Кроме того, он углубляется в централизованные, децентрализованные и производные криптобиржи, протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) и рынки невзаимозаменяемых токенов (NFT). В отчете также описываются мероприятия по сбору средств в криптовалюте, известные инвесторы, важные инвестиционные регионы и недавние громкие крипто-ограбления.
Смотрите также
- Прогноз цен Ethena на 2024-2030 годы: превысит ли цена ENA 10 долларов?
- Прогноз цен Just a Chill Guy на 2024, 2025–2030 годы: цена CHILLGUY вырастет в 5 раз?
- Перспективы рынка криптовалюты NEON: прогнозы цены Neon
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Перспективы рынка криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Перспективы рынка криптовалюты LADYS: прогнозы цены Milady Meme Coin
- Перспективы рынка криптовалюты IO: прогнозы цены io.net
- Перспективы рынка криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Перспективы рынка криптовалюты ALU: прогнозы цены Altura
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
2024-05-25 18:16