Ежемесячный отчет о блокчейне за май 2024 года: все, что вам нужно знать, чтобы оставаться впереди

В этом тексте представлен анализ рыночной эффективности различных блокчейнов уровней 1 и 2 на основе их 30-дневных изменений, объема и доходов. Среди пяти лучших блокчейнов первого уровня Ethereum показывает самые высокие 30-дневные изменения, объемы и доходы, в то время как Биткойн демонстрирует отрицательное 30-дневное изменение. Solana и Avalanche также демонстрируют положительные изменения, но с меньшими объемами и доходами, чем Ethereum.

Как криптоинвестор, я бы порекомендовал ознакомиться с Ежемесячным отчетом о блокчейне за май 2024 года для углубленного изучения ведущих блокчейнов уровня 1 и уровня 2. Этот отчет предлагает полное понимание всего рынка блокчейнов, предоставляя как обзор, так и углубленный анализ.

1. Общий анализ блокчейна 

В нашей комплексной оценке блокчейнов мы оцениваем различные платформы, используя такие индикаторы, как Total Value Locked (TVL) и индексы доминирования, чтобы определить пять ведущих блокчейнов в этом месяце. Для большей прозрачности мы проводим отдельные оценки для цепочек уровня 1 и уровня 2. Кроме того, мы используем 30-дневный индекс изменений, чтобы изучить, как пять лучших блокчейнов в обеих категориях развивались за последние 30 дней.

1.1. Пять лучших сетей первого уровня по TVL и Dominance 

В первую пятерку блокчейнов, лидирующих в сегменте уровня 1 по влиянию и общей заблокированной стоимости, входят Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), Solana, Bitcoin и Avalanche.

Среди пяти ведущих сетей блокчейнов на базовом уровне Ethereum занимает значительную долю рынка — 81,13%. BNB Smart Chain и Solana отстают с долями 6,81% и 5,83% соответственно. Доминирование Биткойна на рынке составляет 1,42%, а доля Avalanche — 1,22%.

1.1.1. Цепочки верхнего уровня 1: изменение за 30 дней 

Среди перечисленных блокчейнов Биткойн — единственный, в котором за последние тридцать дней наблюдается снижение на 2,6%. Солана же может похвастаться наибольшим ростом — 28,1%. Следом за ним следует Ethereum с ростом на 23,3%. Avalanche и BNB Smart Chain демонстрируют умеренные положительные изменения: рост составил 7,8% и 5,2% соответственно.

1.2. Пять лучших сетей второго уровня по TVL и Dominance 

В пятерку лучших блокчейнов в категории уровня 2 по показателю Total Value Locked (TVL) и доминированию на рынке входят Arbitrum One, Blast, Base, Polygon Pos и ​​Optimism. Проще говоря, эти пять платформ имеют наибольшее количество криптоактивов, закрепленных в их сетях, и в совокупности занимают значительную часть общей доли рынка в секторе блокчейнов второго уровня.

Как криптоинвестор, я заметил, что среди пяти крупнейших сетей второго уровня Arbitrum One занимает наибольшую долю рынка — примерно 30%. Остальные три претендента, Blast and Base и Polygon POS, занимают около 19% и 17% соответственно. Оптимизм немного отстает – чуть более 8%.

1.2.1. Цепи верхнего уровня 2: изменение за 30 дней   

Как криптоинвестор, я заметил, что все пять крупнейших цепочек второго уровня продемонстрировали положительный рост за последние 30 дней. Среди них наиболее значительный рост показал Blast с впечатляющим приростом в 37,5%. Следом идут Arbitrum One и Base с ростом на 18,9% и 12,4% соответственно. Polygon POS также демонстрирует положительное изменение на 8,4%. Наконец, Оптимизм продемонстрировал самый маленький рост — всего 2,0%.

2. Лучшие блокчейны этого месяца по результатам 30-дневного изменения  

Как аналитик, я концентрируюсь на оценке производительности различных блокчейнов исключительно с использованием индикатора 30-дневных изменений. В отличие от других подходов, я не делаю различия между цепочками уровня 1 и уровня 2; вместо этого я рассматриваю всю экосистему как единое целое. Моя цель — определить лучших компаний исключительно на основе их 30-дневной тенденции роста.

Как криптоинвестор, я заметил впечатляющий рост за последние 30 дней среди некоторых цифровых активов. Core стал лидером с впечатляющим ростом на 285,4%. На втором месте Linea с уверенным ростом в 125,6%. Scroll, StarkNet и Blast также продемонстрировали значительный прогресс: рост составил 63,9%, 46,0% и 37,5% соответственно. Polygon zkEVM, Solana и Sui также продемонстрировали заметный рост, сообщив об изменениях на 28,1%, 28,1% и 26,3% соответственно.

Примечательно, что Ethereum, ведущий блокчейн с точки зрения доминирования на рынке и общей заблокированной стоимости (TVL), занимает девятое место, показав рост более чем на 23,3%. Между тем, Arbitrum One, решение для масштабирования верхнего уровня 2 Ethereum по доминированию и TVL, занимает десятую позицию, демонстрируя рост примерно на 18,9%.

В рейтинге ведущих блокчейн-сетей первого и второго уровня Ethereum и Solana являются единственными представителями первой категории, попавшими в список. Что касается решений второго уровня, Arbitrum One и Blast — две платформы, занявшие места в этой элитной группе.

3. Углубленный анализ блокчейнов 

Как преданный исследователь, изучающий мир технологий блокчейна, в этом разделе я проведу исчерпывающее исследование пяти ведущих блокчейнов. Мой анализ будет охватывать несколько ключевых областей, таких как экономическая активность, вовлечение пользователей, прогресс развития и инновации, а также масштабируемость, задержка, затраты и эффективность рынка. Для более четкого понимания я рассмотрю каждую из цепочек верхнего слоя 1 и слоя 2 индивидуально.

3.1. Анализ экономической деятельности с помощью блокчейна 

Чтобы изучить экономическое поведение блокчейна, мы в первую очередь полагаемся на четыре ключевых показателя: доход, комиссии, объем транзакций и общая заблокированная стоимость (TVL). Показатель дохода показывает общий доход, полученный с помощью блокчейна. Комиссии указывают сумму, которую пользователи платят за выполнение транзакций. Объем представляет собой второй важный показатель в оценке экономической активности блокчейна, относящийся к общему количеству обработанных транзакций. TVL, основной индикатор для оценки экономической активности в блокчейнах, отражает совокупный капитал, выделенный или обеспеченный в системе блокчейнов.

3.1.1. Анализ цепочки экономической деятельности верхнего уровня 1 

Среди пяти крупнейших криптовалютных цепочек по Total Value Locked (TVL) Ethereum с самым большим TVL в 66,798 миллиарда долларов генерирует самый высокий доход в 6,27 миллиона долларов. Solana, занимающая третье место по величине TVL в размере $4,756 млрд после BNB Smart Chain с $5,589 млрд, приносит доход в $935,09 тыс. BNB Smart Chain приносит сравнительно небольшой доход — $39,67 тыс. Avalanche, занимающая пятое место в пятерке лидеров по объему TVL, сообщает о мизерной выручке в $24,36 тыс.

Как исследователь, исследующий рынок криптовалют по объему, я считаю, что Ethereum лидирует с впечатляющим ежедневным объемом торгов в 2,215 миллиарда долларов. Сразу за Ethereum идет Solana, демонстрирующая значительный объем в 1,129 миллиарда долларов. Следом идут сети BNB Smart Chain и Avalanche с объёмами $545,23 млн и $45,99 млн соответственно. Биткойн, хотя и остается крупным игроком, занимает пятую позицию с относительно меньшим дневным объемом торгов – всего $237,88 тысяч.

Давайте рассмотрим категорию комиссий: Ethereum лидирует со значительной суммой комиссий в размере 8,06 миллиона долларов. Солана и Биткойн отстают с комиссиями в размере 1,87 миллиона долларов и 1,56 миллиона долларов соответственно. BNB Smart Chain сообщает о комиссиях в размере около 398 210 долларов США, в то время как Avalanche фиксирует самые низкие комиссии — около 24 360 долларов США.

3.1.2. Анализ экономической деятельности цепей верхнего уровня 2 

Среди пяти крупнейших цепочек Ethereum второго уровня, основанных на TVL (общая заблокированная стоимость), Arbitrum’s Base занимает третье место с TVL в размере 1,768 миллиарда долларов США и генерирует третий по величине доход в размере около 208 400 долларов США. Arbitrum One, владеющая крупнейшим TVL в размере 3,136 миллиарда долларов, занимает второе место с доходом около 142 690 долларов. Оптимизм отстает: доход составляет примерно 67 940 долларов, в то время как Polygon POS демонстрирует самый низкий доход — всего 3710 долларов.

При оценке объемов торгов Arbitrum One может похвастаться солидной цифрой в $710,1 млн. Аналогичным образом, Base демонстрирует значительный объем примерно в 373,23 миллиона долларов. Optimism сообщает об объеме около $124,61 млн, тогда как Polygon POS и Blast фиксируют объемы на уровне $62,16 млн и $27,71 млн соответственно.

Что касается комиссий, Base взимает наибольшую комиссию — 209 340 долларов США, а Arbitrum One — значительную комиссию в размере 146 640 долларов США. Optimism и Polygon POS отстают с комиссией в $68 910 и $27,19 соответственно.

3.2. Анализ интересов пользователей блокчейна

В основном мы оцениваем взаимодействие пользователей с блокчейнами, изучая индекс чистого притока, представляющий объем новых средств, поступающих в систему блокчейнов.

Как исследователь, изучающий ландшафт блокчейна, я бы интерпретировал индекс верхнего чистого притока как сильный индикатор повышения вовлеченности пользователей и инвестиций. Положительные значения означают растущий интерес и приток свежего капитала, тогда как отрицательные значения подразумевают снижение интереса и отток капитала.

3.2.1. Анализ интересов пользователей цепочек верхнего уровня 1 

Как исследователь, изучающий поток средств в различные криптовалюты, я обнаружил, что Avalanche испытывает наиболее значительный положительный приток с впечатляющим доходом примерно +7,71 миллиона долларов. Ethereum занимает второе место с положительным чистым притоком около $2,09 млн. С другой стороны, BNB Smart Chain демонстрирует отрицательный чистый приток, что указывает на больший отток средств с этой платформы на сумму -1,13 миллиона долларов.

3.2.2. Анализ интересов пользователей цепочек верхнего уровня 2 

Среди пяти крупнейших блокчейн-сетей уровня 2 по общей заблокированной стоимости (TVL) Polygon Proof of Stake (PoS) является единственной с положительным чистым притоком, составляющим +3,94 миллиона долларов. У Arbitrum One самый большой отрицательный чистый приток — $1,553 млрд. Optimism, Base и Blast отстают с чистыми притоками в -7,94 миллиона долларов, -3,39 миллиона долларов и -0,42 миллиона долларов соответственно.

3.3. Развитие блокчейна и анализ инноваций 

Анализируя достижения и инновации в блокчейне, мы в первую очередь фокусируемся на двух показателях: обязательствах и основных разработчиках. Метрика коммитов количественно определяет регулярность и глубину изменений кода, улучшений и новых идей, внедряемых в блокчейны. Большее количество коммитов означает активное и инновационное сообщество разработчиков. С другой стороны, показатель основных разработчиков измеряет способность блокчейна поддерживать рост благодаря команде преданных своему делу разработчиков. Большее количество основных разработчиков указывает на надежную, активную и разнообразную команду разработчиков, способную обеспечить долгосрочный прогресс.

3.3.1. Развитие цепочек верхнего уровня 1 и анализ инноваций 

Среди ведущих блокчейн-сетей первого уровня Ethereum может похвастаться наибольшим количеством коммитов (12 920) и самой большой командой разработчиков ядра (381). Далее идет Avalanche с 2210 коммитами и 40 разработчиками ядра. BNB Smart Chain зарегистрировала 3820 коммитов и поддерживается командой из 32 основных разработчиков. Наконец, Солана сообщает о 254 коммитах и ​​19 основных разработчиках.

3.3.2. Развитие цепочек верхнего уровня 2 и анализ инноваций 

Среди ведущих сетей Ethereum второго уровня выделяется Optimism с примерно 2970 коммитами и командой из 55 основных разработчиков. Arbitrum One занимает второе место с примерно 1570 коммитами и 43 основными разработчиками. База имеет около 313 коммитов и поддерживается 22 основными разработчиками. Polygon POS внес 168 коммитов и разрабатывается командой из 17 основных членов.

3.4. Анализ масштабируемости блокчейна 

Чтобы оценить масштабируемость блокчейна, мы используем три ключевых показателя производительности: количество транзакций в секунду в реальном времени (tps), пиковое число tps и максимальное теоретическое число tps. TPS в реальном времени означает количество транзакций, обрабатываемых в секунду в реальном времени. Мы определяем эту цифру, изучая различные временные рамки, в частности один месяц в данном контексте. Пиковое значение tps означает наибольшее количество транзакций в секунду, когда-либо зарегистрированное в блокчейне. Наконец, Maximum Theoretical tps представляет собой максимальную мощность обработки транзакций, которой теоретически обладает блокчейн в секунду.

3.4.1. Анализ масштабируемости цепей верхнего уровня 1 

Как криптоинвестор, я внимательно следил за пропускной способностью транзакций различных цепочек первого уровня. Среди них выделяется Solana с впечатляющим количеством транзакций в секунду (TPS) — 860. BNB Smart Chain занимает второе место с TPS 39,94. Ethereum, Bitcoin и Avalanche отстают с относительно более низким TPS — 13,45, 6,56 и 2,09 соответственно.

Как аналитик, я заметил некоторые заметные различия в максимальном количестве зарегистрированных транзакций в секунду (TPS) между различными сетями блокчейнов. В частности, BNB Smart Chain может похвастаться самым высоким показателем TPS — около 1731 транзакции. Следом за ней следует Solana с показателем TPS около 1624 транзакций. Кроме того, Avalanche и Ethereum демонстрируют впечатляющие показатели, обрабатывая 92,74 и 62,34 транзакций в секунду соответственно.

Интересно отметить, что Solana может похвастаться самой большой теоретической пропускной способностью транзакций в секунду (TPS) — 65 000 транзакций. BNB Smart Chain следует за ним с приличным показателем TPS в 2222. Avalanche и Ethereum демонстрируют удовлетворительные показатели — 357 и 119 транзакций в секунду соответственно. Для сравнения, Биткойн обрабатывает минимальное количество транзакций в секунду — всего 7.

3.4.2. Анализ масштабируемости цепей верхнего уровня 2 

Среди пяти сетей блокчейнов с пятиуровневой архитектурой Polygon Proof of Stake (POS) может похвастаться самой впечатляющей скоростью транзакций в секунду (TPS), достигающей 46,39 транзакций. Base и Arbitrum One отстают с соответствующими показателями TPS в реальном времени 24,95 и 22,99 транзакций в секунду. Оптимизм, с другой стороны, фиксирует более низкий показатель TPS в реальном времени — 6,77 транзакций в секунду.

Как аналитик, я заметил, что Arbitrum One является рекордсменом по самой высокой пропускной способности транзакций в секунду (TPS) среди этих сетей с максимальной пропускной способностью 532 транзакций. Для сравнения, Base и Polygon PoS обрабатывают примерно 293 и 282 транзакции в секунду соответственно. Optimism показывает значительно более низкое значение TPS — 33,47 транзакций в секунду.

Arbitrum One выделяется замечательной максимальной теоретической пропускной способностью транзакций в секунду (TPS) — 40 000 транзакций. Для сравнения: Base, Optimism и Polygon POS обрабатывают 1429, 714 и 649 транзакций в секунду соответственно.

3.5. Анализ задержки блокчейна 

При анализе задержки блокчейна мы в первую очередь фокусируемся на двух ключевых показателях: времени до окончательности (TTF) и времени блока. TTF означает время, необходимое для подтверждения и завершения транзакции в системе блокчейна. С другой стороны, время блока означает типичную продолжительность добавления нового блока в блокчейн.

3.5.1. Анализ задержки цепей верхнего уровня 1 

Среди ведущих блокчейнов уровня 1 Avalanche может похвастаться наименьшим временем завершения (TTF) — примерно 3 секунды. Для сравнения, BNB Smart Chain и Solana имеют TTF около 7,5 секунды и 12,8 секунды соответственно. С другой стороны, у Биткойна TTF значительно более длинный — примерно 1 час, тогда как у Ethereum он немного короче, но все же значительный — примерно 16 минут.

На данный момент Solana может похвастаться самым быстрым подтверждением блока — всего 0,46 секунды. Для сравнения, в Avalanche и BNB Smart Chain блоки занимают 2,1 секунды и 3,01 секунды соответственно. Блокировка Эфириума подтверждается примерно за 12,08 секунды. Примечательно, что у Биткойна самое продолжительное время подтверждения блока — примерно 10 минут и 6 секунд.

3.5.2. Анализ задержки цепей верхнего уровня 2 

Из пяти ведущих решений блокчейна второго уровня Polygon Proof of Stake (POS) может похвастаться самым быстрым временем до завершения (TTF) — всего 4 минуты 16 секунд. Между тем, Arbitrum One, Base и Optimism демонстрируют идентичные TTF, каждый из которых занимает шестнадцать минут.

При этом Arbitrum One может похвастаться самым коротким временем блокировки — всего 0,25 секунды. Для сравнения, и Base, и Optimism имеют одинаковое время блока — две секунды. Между тем, Polygon POS показывает самое длинное время блока — 2,28 секунды.

3.6. Анализ затрат на блокчейн 

Как аналитик блокчейна, я бы рекомендовал использовать индекс цен на газ для проведения анализа затрат. Проще говоря, индекс цен на газ означает сумму денег, которую пользователи готовы платить за каждую единицу «газа». По сути, газ — это мера, отражающая вычислительные усилия, необходимые для выполнения конкретной задачи или транзакции в сети блокчейн.

3.6.1. Анализ затрат цепей верхнего уровня 1 

На первом уровне сетей блокчейнов Solana может похвастаться самой доступной комиссией за газ — всего 0,000066 доллара США. Следующими идут BNB Smart Chain и Avalanche с ценами на газ 0,014 и 0,019 доллара соответственно. С другой стороны, у Ethereum самая высокая комиссия за газ среди этой группы — 1,44 доллара.

3.6.2. Анализ затрат цепей верхнего уровня 2 

Как аналитик, я проанализировал текущие цены на газ среди пяти крупнейших сетей уровня 2 и обнаружил, что Polygon POS имеет самую доступную цену на газ — 0,00076 доллара США. За ними следуют Base и Arbitrum One с ценами на газ 0,00095 и 0,00096 долларов США соответственно. Для сравнения, у Blast относительно более высокая цена на газ — 0,0012 доллара. Оптимизм, с другой стороны, может похвастаться самой высокой ценой на газ в 0,0050 доллара.

3.7. Анализ эффективности рынка блокчейна 

Чтобы оценить рыночную эффективность блокчейна, мы обычно рассматриваем три ключевых показателя: 30-дневное изменение цен, объем торгов и доход. Первый индикатор, 30-дневное изменение цены, показывает последние тенденции в динамике. Объем торгов, представленный вторым индикатором, показывает текущий уровень активности покупок и продаж, а также ликвидности. Наконец, индекс доходов иллюстрирует финансовое благополучие и прибыльность блокчейна.

Блокчейн, который продемонстрировал значительный рост за последние 30 дней, о чем свидетельствуют увеличение изменений, объема торгов и доходов, является убедительным индикатором отличных результатов в последнее время, высокой активности рынка и устойчивого финансового состояния.

3.7.1. Анализ эффективности рынка сетей верхнего уровня 1 

Из пяти ведущих блокчейнов на уровне 1 Биткойн — единственный, переживающий спад: за последние тридцать дней он снизился на 2,6%. Напротив, Solana и Ethereum продемонстрировали значительный рост, зафиксировав рост на 28,1% и 23,3% соответственно. Avalanche и BNB Smart Chain также продемонстрировали рост, но в меньшей степени: изменения составили 7,8% и 5,2% соответственно.

В настоящее время Ethereum может похвастаться самым большим объемом торгов — примерно 2,215 миллиарда долларов. Солана отстает с объемом около $1,129 млрд. Объемы BNB Smart Chain и Avalanche скромнее — около $545,23 млн и $45,99 млн соответственно. Биткойн демонстрирует умеренный объем торгов, составляющий примерно 237 880 долларов США.

Среди упомянутых платформ Ethereum приносит наибольший доход — около $6,27 млн. Солана занимает второе место с доходом около 935 090 долларов. Отчеты о доходах BNB Smart Chain и Avalanche относительно невелики: около $39 670 и $24 360 соответственно.

3.7.2. Анализ эффективности рынка сетей верхнего уровня 2 

Как криптоинвестор, я заметил, что все пять крупнейших цепочек второго уровня продемонстрировали положительный рост за последние 30 дней. Среди них наиболее впечатляющий рост показал Blast с приростом в 37,5%. Недалеко отстают Arbitrum One и Base, продемонстрировав рост на 18,9% и 12,4% соответственно. В Polygon POS также наблюдался рост на 8,4%. Тем не менее, у Optimism наблюдался наименьший рост среди этих сетей: за последний месяц рост составил 2,0%.

При этом Arbitrum One может похвастаться самым большим объемом транзакций — примерно $710,1 млн. Для сравнения, Base и Optimism фиксируют объемы около 373,23 миллиона и 124,61 миллиона долларов соответственно. Polygon POS и Blast показывают объемы транзакций примерно в $62,16 млн и $27,71 млн соответственно.

Как криптоинвестор, я заметил некоторые интригующие различия в доходах между различными платформами. Среди них выделяется Base с впечатляющим доходом в $208 400. Arbitrum One и Optimism отстают с доходами в $142 690 и $67 940 соответственно. С другой стороны, Polygon POS показывает наименьший доход — всего 3710 долларов.

Сноска    

Смотрите также

• Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
• Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
• Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
• Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
• Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
• Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
• Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
• Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
• Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
• Прогноз цены монеты Kaspa на 2024–2025 годы: достигнет ли KAS $0,35?

2024-06-05 10:11